GROHE, Hersteller für Sanitärarmaturen, hat am 17.02.2011 bekannt gegeben, dass sie über ihre hundertprozentige Tochter Grohe Asia AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche ausstehende Aktien der Joyou AG vorlegen wird.
David J. Haines, Vorstandsvorsitzender der Grohe AG, will als Ankerinvestor von Joyou die bereits bestehende Kooperation mit dem Unternehmen weiter ausbauen und stärker von den Wachstumschancen auf dem chinesischen Markt profitieren. Foto: Grohe
Im Jahr 2010 konnte GROHE ihren Umsatz gegenüber 2009 um 19 Prozent auf 980 Millionen Euro und ihr EBITDA um 29 Prozent auf 200 Millionen Euro steigern1. Die seit März 2010 an der Frankfurter Börse notierte Joyou AG ist mit rund 12 Prozent Marktführer im chinesischen Sanitärmarkt. Mit dem Erwerb einer strategischen Beteiligung an Joyou erhält GROHE die Chance, noch deutlicher am starken Wachstum des chinesischen Sanitärmarkts zu partizipieren. GROHE hält aktuell eine Beteiligung von 9,99 Prozent an Joyou und will diese auf über 30 Prozent erhöhen.
Der Angebotspreis von 13,50 Euro je Aktie entspricht einer Prämie von 5 bis 6 Prozent gegenüber dem geschätzten gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der Joyou Aktie während der vergangenen drei Monate. Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe liegen der Grohe Asia AG bereits unwiderrufliche Verpflichtungserklärungen sowie andere Zusicherungen von aktuellen Joyou-Aktionären vor, aus denen sich ein Anteil an den Stimmrechten von Joyou in Höhe von insgesamt mindestens 30 Prozent ergibt.
„Wir arbeiten im Vertrieb bereits seit geraumer Zeit erfolgreich mit Joyou zusammen und freuen uns, diese für uns überaus wichtige Geschäftsbeziehung weiter auszubauen. Für uns ist es in unserer Asien-Strategie der nächste logische Schritt auf dem Weg zu einem noch dynamischeren internationalen Wachstum, strategischer Ankeraktionär von Joyou zu werden”, erläutert David J. Haines, Vorstandsvorsitzender der Grohe AG.
Als Ankerinvestor von Joyou will GROHE die bereits bestehende Kooperation mit dem Unternehmen weiter ausbauen und stärker von den Wachstumschancen auf dem chinesischen Markt mit seiner wachsenden und zunehmend markenbewussten Mittelschicht profitieren.
„Joyou ist ein äußerst gut geführtes Unternehmen mit einer herausragenden Stellung auf dem chinesischen Sanitärmarkt. Wir schätzen unsere bisherige Kooperation sehr und freuen uns, diese weiter auszubauen. Beide Unternehmen und ihre Mitarbeiter werden von den verbesserten Wachstumsaussichten profitieren. Die Arbeitsplätze werden in Zukunft noch sicherer“, führt Haines weiter aus.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die chinesischen Kartellbehörden. Die Annahmefrist beginnt voraussichtlich im März 2011 nach Zulassung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Das Angebot wird gemäß Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) veröffentlicht und darüber hinaus über
www.grohe-offer.com verfügbar sein. Auf der Webseite sind bereits weitere Pressematerialien zugänglich.