Die Vaillant Group hat im August erfolgreich Schuldverschreibungen (Private Notes) im US-amerikanischen Kapitalmarkt platziert. Das Volumen des US Private Placement, das mehrfach überzeichnet war, beträgt 320 Mio US$ (rd. 250 Mio Euro).
Der Umsatz von Vaillants Solarsystemen stieg 2006 in den ersten Monaten beträchtlich.
Bei den Investoren handelt es sich um US-amerikanische Versicherungsgesellschaften. „Die erste Transaktion der Vaillant Group auf dem internationalen Kapitalmarkt war erfolgreich. Wir haben dadurch unseren finanziellen Spielraum deutlich erweitert – langfristig und zu ausgesprochen attraktiven Zinssätzen. Das rege Interesse und die mehrfache Überzeichnung der angebotenen Tranchen zeigen zudem das Vertrauen der Anleger in die zukunftsorientierte Strategie des Unternehmens“, so Claes Göransson und Dr. Michel Brosset, Geschäftsführer der Vaillant Group.
Mit Laufzeiten von 10, 12 und 15 Jahren und den damit verbundenen gestaffelten Refinanzierungszeitpunkten trägt die Emission zur Flexibilität und Diversifizierung des Vaillant Group Kreditportfolios bei. Finanzierungsrisiken, die zum Beispiel bei Fälligkeit einer großen Kreditlinie zu einem bestimmten Zeitpunkt entstehen können, werden damit deutlich gesenkt. Mit den aus der Transaktion zusätzlich zur Verfügung stehenden Mitteln und einer ausgewogenen Finanzstruktur ist die Vaillant Group für weiteres internes und externes Wachstum in ihrem Kerngeschäft Heiz- und Klimatechnik hervorragend positioniert.
Die Vaillant Group ist ein international erfolgreicher Konzern mit Hauptsitz in Remscheid, der in den Bereichen Heiz- und Klimatechnik tätig ist. Als einer der weltweiten Markt- und Technologieführer entwickelt und produziert das Unternehmen maßgeschneiderte Produkte, Systeme und Dienstleistungen. Im Geschäftsjahr 2005 erzielte die Vaillant Group, die sich seit ihrer Gründung 1874 in Familienbesitz befindet, mit rund 8.600 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,8 Mrd Euro.